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2015-2020年我國工程機械市場分析

2015-2020年我國工程機械市場分析

2020-12-01 13:47

2008年,為了緩解全球經濟危機的沖擊,我國出臺了“四萬億”經濟刺激政策,從而帶動了工程機械行業的高速發展。2012年,隨著全球經濟復蘇乏力,國內經濟增速和固定資產投資增速均放緩,我國工程機械迎來了長達5年的調整期,部分產品如挖掘機從2011年的頂峰176136臺下降到2015年最低的60514臺;裝載機從2011年的246832臺下降到2015年的73581臺,行業迎來了艱難的調整期(2000-2019年工程機械行業發展規模變化如圖1所示,2006-2019年行業盈利情況如圖2所示)。

2015-2020年我國工程機械市場分析

圖1 2000-2019年工程機械行業發展規模變化

2015-2020年我國工程機械市場分析

圖2 2006-2019年行業盈利情況

2015年在谷底掙扎徘徊后,行業自2016年7月開始,部分機種迎來了爆發式增長,尤其挖掘機屢創新高,工程機械行業也迎來了長達4年之久的恢復性增長(2015-2019年國內工程機械主要產品銷量如表1所示,2009-2020年1-9月挖掘機行業年銷量如圖3所示)。

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1 峰值跌落 筑底回升

我國工程機械行業從2000-2011年,年復合增長率均在兩位數。尤其在2011年行業首次突破5000億規模,達到5465億元,在2010年4367億元基礎上大幅增長,增幅達33%,2013年更上一層樓,達到5663億元。從2000年的不足500億到2013年達到5663億元,成長速度驚人。2012年,隨著全球經濟復蘇乏力,我國對房地產行業持續調控,工程機械行業受到較大沖擊。在2011年3月進入斷崖式下滑后,行業運行日益艱難,企業在陷入深度調整的5年間舉步維艱。2015年,在國內外經濟復蘇推動力不足的形勢下,受固定資產投資特別是房地產投資持續放緩的影響,工程機械行業的市場需求依然較為低迷。

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以三一重工為例,根據其2015年年報披露,2015年,公司實現營業收入233.67億元,同比下降23.05%;歸屬上市公司股東的凈利潤1.39億元,同比下降80.46%,與2011年86.49億元的凈利潤相比相距甚遠,這也充分反映出行業從上一峰值跌到谷底的情況。2016年下半年以來,國內外經濟企穩復蘇勢頭明顯,受基建投資增速與PPP項目落地執行率提升、設備更新升級的影響,工程機械行業的市場需求開始回暖。此后行業開啟連續長達4年的增長,行業整體盈利能力、利潤水平得到大幅度提升。2017年行業重新站上5000億元規模,2019年更是達到了6681億元的歷史高峰。根據中國工程機械工業協會預測,2020年可能達到7000億元的規模,我國工程機械行業當之無愧成為全球第一大市場。

根據英國KHL集團2020年全球工程機械50強排名來看,中國企業有9家企業上榜,其中3家企業進入前10名。徐工集團以111.62億美元、市場占有率5.5%,三一重工以109.56億美元、市場占有率5.4%分別位列第4名和第5名,與第3名約翰迪爾112.20億美元相差無幾。中聯重科以62.70億美元、市場占有率3.1%位列第10名。合計3家中國企業上榜10強,中國品牌全球市場銷售額占比增加至17.7%(2020年全球工程機械企業50強前10強排名如圖4所示)。

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圖4 2020年全球工程機械企業50強前10強排名

從行業盈利情況來看,圖2所示,我國工程機械行業的盈利能力出現明顯的下降后逐漸回升。雖然從綜合毛利率來看,2019年已經恢復到32%的水平,超過2011年,但是總凈利率卻只有8%,低于2011年的10%。證明行業可能存在隱性降價行為,表現在銷售費用率的明顯上升。此外,中國傳統工程機械產品毛利率一直不高,而對于此前毛利率較高的混凝土機械和挖掘機而言,混凝土機械隨著外資主要品牌的轉手退出和國產品牌的主要競爭,毛利率已經有所下滑;以“一騎絕塵”的中國挖掘機市場而言,2020年銷量將再破紀錄,但不可避免的價格競爭愈演愈烈。日前,隨著卡特彼勒320GX三年打包價66.6萬元在中國市場的推出,相信行業價格競爭將日趨白熱化,挖掘機毛利率將持續下滑。此類現象應該引起行業足夠重視。

2 摒棄粗放模式 開啟高質量發展回顧

我國工程機械行業發展,在經歷“四萬億”經濟刺激之前,每次調整都與我國宏觀經濟發展緊密相關。在“四萬億”的刺激下,全國基礎設施建設快馬加鞭,對工程機械的火爆需求成就了所有工程機械制造商。2012年,三一重工創始人梁穩根問鼎中國首富。一時間,工程機械行業成為關注焦點,五糧液、熔盛等紛紛涉足行業,行業競爭日趨激烈。潮水退卻后,工程機械行業從全款都未必拿到貨的火爆行情變成了客戶違約不斷,整個中國工程機械企業都為當初的高速擴張埋單。“消化庫存”、“活下去”成為2011-2015年間行業企業的真實寫照。行業在固定資產投資、應收賬款、存貨等高壓之下,企業現金流遭遇較大壓力。2014年和2015年連續2年整體虧損,曾經風光無兩的行業陷入了長達5年的深度調整。2016年下半年開始,行業開始緩慢復蘇,企業也吸取之前教訓,提高首付比例,嚴控風險,加之之前盲目入行的非專業客戶退出,行業自此也開啟了高質量發展時期,如國產挖掘機品牌市場占有率從2015年的50%提升到2020年的68.2%。

2015-2020年我國工程機械市場分析

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2015年-2020年1-9月裝載機壓路機攤鋪機叉車汽車起重機銷量分別如圖5-9所示。

與此同時,行業在2010-2012年出口高速增長之后,從2013年開始進入一個新的平臺期。出口在2017年首次跨越200億美元關口,達到201.05億美元。2018年工程機械產品出口繼續大幅度增長,全年出口創新高,達到235.82億美元,同比增長17.3%。2019年受中美貿易摩擦輻射及主要出口目標國別市場需求變化影響,出口增幅較上年明顯下降,全年出口242.92億美元,同比增長3.01%。盡管受中美貿易摩擦影響,美國依然是我國工程機械出口第一大市場,2020年前7月占比11.49%。其中,“一帶一路”沿線國家與我國工程機械產品貿易活躍。2015年,我國工程機械產品對沿線國家出口84.93億美元,占全部出口額的44.7%,出口額同比增長1.99%,高于出口總額增幅6.1個百分點。出口比重也明顯高于全國出口和機電產品出口中對“一帶一路”國家的出口比重。2017年,我國對“一帶一路”沿線國家出口87.65億美元,同比增長18.3%,占總出口比重達43.6%。

2018年,對“一帶一路”沿線國家出口101.76億美元,同比增長16.1%,占出口總額的43.2%;對金磚國家出口25.76億美元,同比增長24.6%,占出口總額的10.9%。2019年,對“一帶一路”沿線國家出口108億美元,同比增長6.09%,占出口總額的44.4%;對金磚國家出口27.7億美元,同比增長7.48%,占出口總額的11.4%。在全球主要出口目標國中,美國、日本、俄羅斯排名前3位,2019年分別占比11.37%、5.58%和5.41%(2013-2020年1-8月各月出口額如圖10所示,2015-2020年1-8月行業進出口情況如表2所示)。

2015-2020年我國工程機械市場分析

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2020年1-8月我國工程機械進出口貿易額為156.53億美元,同比下降18%。其中進口金額24.4億美元,同比下降15%;出口金額132.13億美元,同比下降18.5%。

工程機械行業經歷了5年的持續深度調整,優勝劣汰效應顯現,市場份額集中度呈不斷提高的趨勢。連續幾年,受基建投資、國家加強環境保護政策力度、設備更新升級、人工替代、出口增長等多重因素影響,工程機械行業市場高速增長,行業整體盈利水平大幅提升,行業龍頭企業產品競爭力及市場份額大幅提升(行業主要上市公司2019年年報及2020年中報分別如圖11、12所示)。

2015-2020年我國工程機械市場分析

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工程機械行業份額越來越向頭部企業集中,龍頭效應越發明顯。前三甲公司三一重工、徐工機械和中聯重科在整個板塊中所占份額持續上升。2019年3家公司合計營業收入和凈利潤占比分別達75.68%和84.10%,僅三一重工一家的凈利潤就占到了整個板塊的半壁江山,高達49.09%。

此外,工程機械行業在產品創新方面取得突破性成果。如三一重工“大噸位系列履帶式起重機關鍵技術與應用”曾3次榮獲國家科技進步獎二等獎;中鐵裝備牽頭的“異形全斷面隧道掘進機設計制造關鍵技術及應用”項目獲得2018年度國家科學技術進步二等獎;徐工集團“面向大型工程施工的流動式成套吊裝設備關鍵技術與應用”項目被授予年度國家科技進步二等獎。另外,中國工程機械配套件行業取得了長足的發展和進步,我國工程機械主機配套件產品從無到有,目前基本實現了配套件產品國產化、批量化和規模化;部分零部件已經突破國產化瓶頸,實現自主生產;整體出口量也在不斷增加,甚至納入全球采購體系。如恒立液壓的液壓泵和液壓閥已配套我國挖掘機主要廠家。

從“四萬億”的喧囂到5年的沉寂,再到連續4年的高速增長,我國工程機械行業走過了一條不平坦的道路,從而在擺脫以往粗放式發展的基礎上終踏上高質量發展之路,過程曲折但前景光明。

3 國內高增長抑或不再

成熟市場的細分條件是由消費者的需求條件而產生的,如果相對成熟的需求條件具備了,市場的細分條件也就具備了。縱觀整個中國市場,與前十幾年相比,爆發性增長的市場機會正在逐步減少,市場越來越規范,競爭越來越激烈,要找到爆發性的機會將變得非常困難。對于我國工程機械行業而言,平穩發展可能是以后的主旋律,動輒超過50%的增長率有可能是昨日黃花。中國企業在工程機械行業眾多領域已經擁有了國際競爭力,比如國際混凝土機械三大龍頭企業普茨邁斯特、CIFA、施維英都被中國企業所收購,三一重工挖掘機市場占有率連續8年位居行業第一等。中國工程機械行業持續發展,圍繞主機產生的國內產業鏈逐步成熟,中國工程機械企業整體競爭力持續提升,工程機械行業總體呈現市場份額集中度不斷提高且呈加快趨勢。從產品來看,混凝土機械市場以三一重工、徐工集團、中聯重科為代表的國產品牌占主導地位,市場份額穩固且繼續提升;挖掘機械市場呈現市場份額不斷向大企業、國產品牌集中的趨勢,具有品牌、規模、技術、服務及渠道優勢的龍頭企業將獲得更大的競爭優勢;起重機械市場由徐工集團、三一重工、中聯重科三大國產品牌主導。2020年雖受新冠疫情影響,但國家擴大基礎設施建設對沖國際市場影響,國內大循環、國內國際雙循環為行業2020年的高速增長奠定了基礎。挖掘機4-9月同比增速超過50%,剔除掉出口因素,國內市場增長超過60%;汽車起重機和升降工作平臺1-9月同比增長24.5%和51.4%,這一增長遠遠超出了2019年行業年會各主要企業預測增幅。

歐美是工程機械產業價值鏈最高的一個區域,突破歐美市場對中國制造商提升規模、提升份額、提升競爭力非常關鍵。參考美國工程機械市場,2013年以來,美國工程機械市場保持溫和復蘇態勢,2016年市規模達1001.1億美元,同比增長1.0%;2017年增長1.2%至1013.5億美元。同樣,國內連續幾年的高增長率有可能在經過幾年后不復存在,加大力度拓展海外市場和國內平穩發展將是我國工程機械企業發展的主旋律。

中國工程機械工業協會會長祁俊認為,新的環保排放標準升級將持續影響行業運行,行業由增量市場為主向存量市場更新和增量市場升級轉變

2015-2020年我國工程機械市場分析

2015-2019年我國工程機械行業保有量見圖13

2015-2020年我國工程機械市場分析

每年退出使用挖掘機數量見圖14

2018年13種主要機種銷量合計1110153萬臺,2018年行業設備保有量805萬臺,比2017年保有量增加62萬臺。2019年13種主要機銷量合計1177724萬臺,2019年行業保有量886萬臺,比2018年增加81萬臺,可見,存量更新占據比例較大。由此推測,隨著國Ⅳ排放標準實施點臨近與國家環保力度加大,更新換代將持續占據較大比例。參考歐洲和北美的工程機械成熟市場,制造商和代理商都十分重視發展后市場。他們認為,市場有起伏,僅僅依靠整機銷售無法保證企業的健康發展。當新機市場低迷時,后市場的收益就是企業存活的根本保障。中國工程機械龐大的市場保有量無疑為企業在后市場開拓方面提供了一個巨大市場。

此外,中國工程機械具有長遠廣闊的市場前景。實施京津冀協同戰略、長江經濟帶戰略、泛珠江三角洲經濟區戰略,設并高標準建設雄安新區,建設粵港澳大灣區;推進以城市群為主體形態的新型城鎮化建設;打造美麗鄉村、建設新農村。我國在軌道交通、公路、機場、港口航道、農田水利、舊城改造、環境保護等基礎設施投資的巨大需求,將為工程機械行業帶來長期發展機遇。國家加強環保政策力度,開展“藍天保衛戰”,淘汰排放不達標的老舊設備,將長期拉動新設備需求;人口紅利逐步消減,機械替代人工效應趨勢愈加明顯,拉動中小噸位工程機械設備長期需求;智能化、無人化、節能環保是工程機械行業的發展趨勢,也將成為驅動工程機械行業長期發展的動力。

2020年,新冠疫情突如其來,中國及全球經濟面臨嚴峻挑戰。中國政府統籌疫情防控與經濟社會發展,迅速控制疫情,全力推進復產復工,國家實施更為積極的財政政策及靈活適度的貨幣政策、加大逆周期調節政策力度,預計2020年全年基礎設施建設投資增速將有較大幅度提升,機械設備更新需求將持續增長,人工替代趨勢驅動的設備需求將愈加明顯。

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